Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к старому маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её тепло и любовь к музыке постепенно возвращают его к жизни.
Сначала Эзра не верит, что сможет снова чувствовать. Но Ханна, с её тихим голосом и нежной улыбкой, словно напоминает ему о свете. Их встречи наполняются звуками трубы и смехом. Постепенно в его сердце прорастает надежда, а в воздухе разливаются мелодии, которые, кажется, знает только небо.
