1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит для неё особую роль. Всё потому, что девушка — копия покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Операция под руководством Волохова — тонкая ловушка. Контрразведка хочет вычислить предателя в оборонном НИИ, используя Юлю как приманку. План прост: внедрить её в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Но никто не знает, чем обернётся эта игра.