Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать свою духовную миссию, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, проверяя силу её убеждений. Женщина вынуждена искать ответы в древних верованиях местных жителей, хотя раньше считала их суевериями. Постепенно она понимает: чтобы спасти сына, придётся столкнуться с чем-то, во что она не верила.