1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее осознаёт: чтобы раскрыть правду, придётся рискнуть всем. На карту поставлены не только его репутация, но и сама жизнь. Лыкову предстоит пройти через испытания, которые изменят его навсегда.